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第一銀行與理律合作 研擬最佳資產傳承提案

第一銀行與理律合作 研擬最佳資產傳承提案

第一銀行與理律合作 研擬最佳資產傳承提案

臺灣企業掌門人在未來十年將面臨重要的資產傳承挑戰。為滿足客戶對傳承的需求,第一銀行已培訓超過200位行員成為「家族信託規劃顧問師」。此外,他們與知名的家族傳承法律顧問事務所「理律法律事務所」緊密合作,以提供客戶最全面的信託服務。

協同理律法務所、會計所、風險顧問 一銀有效整合信託資源

理律法律事務所在臺灣北部、中部和南部均設有分所,提供高度專業的法律服務,特別針對傳承信託業務。為了滿足客戶的需求,並與「律盟聯合會計師事務所」和「律盟風險管理顧問公司」建立合作關係。律盟聯合會計師事務所將提供高品質的會計服務,而律盟風險管理顧問公司將在信託結構中擔任監察人的角色,需要時也將請求理律法律事務所提供法律支援。這種整合資源的方式使第一銀行能夠提供客戶一站式的信託服務,包括保管、投資、財務、法律、會計、稅務等方面。

舉辦傳承研討會 創全新資產傳承模式

最近,第一銀行與理律法律事務所聯合在臺北喜來登酒店和臺中林酒店舉辦了一個傳承研討會,專家分享了家族傳承的最佳工具和信託方式。在研討會上,理律法律事務所的合夥律師林恆鋒介紹了「家族與企業傳承工具之法律特色與優缺點」,而初級合夥人陳敬宏律師介紹了「信託與其他家族傳承工具之法律特色、優缺點與相互搭配」。這次研討會的亮點是第一銀行介紹的全新資產傳承模式,名為「珍愛美滿傳承信託」。

珍愛美滿傳承信託八大特色 滿足委託人三大需求

「珍愛美滿傳承信託」是第一銀行的創新金融服務,具備8大特色,能夠一次滿足安養照護、財富管理和資產傳承等三大需求。這種信託結構以外幣金錢信託結合具固定收益的高質國外債券,以滿足委託人的生活、醫療和安養照護費用需求,同時約定在信託契約期滿時將剩餘信託財產給付給指定受益人,實現「照顧自己、也照顧所愛」的目標。

一銀積極響應信託2.0 與客戶相伴常在左右

第一銀行積極響應政府的信託2.0政策,持續發展高齡金融和傳承信託服務。他們不僅獲得金管會信託2.0和安養信託績優機構的認可,還被選為金管會指定的公股金融友善示範銀行。未來,第一銀行將繼續擴大專業團隊,與內外部專家合作,包括會計師、證券分析師、認證理財規劃師、不動產專家、信託專家、產品專家、企業金融專家、禮賓專家、大型會計師和律師事務所,以提供更多適合各種客戶的信託服務,實現「就在你左右」的經營理念。

 

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作者:呂欣潔
發文時間:2023/11/13
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