理財規劃人員報名資格及考科

報名資格｜理財規劃人員

1. 不限，凡對理財規劃有興趣者，均可報名參加

考試科目｜理財規劃人員

合格標準｜理財規劃人員

• 科成績均達70分為合格

命題範圍｜理財規劃人員

1. 理財工具：

(1) 金融機構的功能與規範。

(2) 經濟觀念與經濟指標。

(3) 短期投資及信用工具。

(4) 債券投資。

(5) 股票投資。

(6) 共同基金。

(7) 衍生性金融商品。

(8) 保險的運用。

(9) 信託的運用。

(10) 組合式商品及結構型商品。

2. 理財規劃實務：

(1) 理財規劃概論。

(2) 理財規劃的步驟。

(3) 家庭財務報表的編製與分析。

(4) 家庭現金流量管理。

(5) 客戶屬性與理財規劃。

(6) 理財規劃的計算基礎。

(7) 子女教育金規劃。

(8) 購屋規劃。

(9) 退休規劃。

(10) 投資規劃。

(11) 稅務規劃。

(12) 全方位理財規劃。

考古題索取｜理財規劃人員

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