甄試類別

需才地區

正取

資深理財輔導人員

大台北地區

3

桃園地區

1

台中地區

2

高雄地區

2

理財業務人員

基隆市/新北市汐止區

7

台北市(大同/大安/中山/中正/內湖/北投/松山/信義/南港/萬華)

46

新北市(淡水)

1

新北市(板橋/中和/永和)

9

新北市(三重/林口/ 泰山/新莊)

8

新北市(土城/樹林)

3

宜蘭縣(羅東)

2

桃園市(龜山/蘆竹)

2

桃園市(中壢/桃園)

4

桃園市(大溪)

1

桃園市(觀音)

3

桃園市(楊梅)

1

新竹縣(竹北/新豐)

2

苗栗縣(竹南/苗栗)

2

台中市(沙鹿/清水/豐原)

6

彰化縣(和美/鹿港)

2

彰化縣(員林/溪湖)

2

南投市

1

雲林縣(斗六/西螺/虎尾)

4

嘉義市

1

嘉義縣(朴子)

1

台南市(中西區/仁德/安南/東區/南區)

9

台南市(新營)

2

高雄市(三民/前鎮/苓雅/新興/鳳山)

10

高雄市(仁武/楠梓)

2

高雄市(岡山)

2

屏東縣(內埔/佳冬/潮州)

3

助理理財人員

基隆市/新北市汐止區

7

台北市(大同/大安/中山/中正/內湖/北投/松山/信義/南港/萬華)

23

新北市(淡水)

1

新北市(板橋/中和/永和)

4

新北市(三重/林口/泰山/新莊)

3

新北市(土城/樹林)

2

高雄市(三民/前鎮/苓雅/新興/鳳山)

2

財富管理企劃人員

台北市

3

財富管理數位客群經營/企劃人員

台北市

1

甄試類別

薪資福利

資深理財輔導人員

薪資：50,000元~70,000元，如具CFP證照另加3,000元。

理財業務人員

薪資：40,000 ~65,000元，具CFP證照另加3,000元。

助理理財人員

薪資：38,000元。

正式派任成為理財人員後薪資調整為 40,000元，如具CFP證照另加3,000元。

財富管理企劃人員

建議薪資：40,000~60,000元

財富管理數位客群經營/企劃人員

建議薪資：40,000~60,000元

甄試類別

考試科目

資深理財輔導人員

專業科目：金融實務

◎選擇題

理財業務人員

免筆試，以書面審查方式辦理

助理理財人員

免筆試，以書面審查方式辦理

財富管理企劃人員

1.專業科目(50%):金融常識概要

◎選擇題

2.共同科目(50%):國文及英文

◎國文-文章改寫或短文寫作、英文-選擇 題

財富管理數位客群經營/企劃人員

專業科目：

1.數位行銷(50％)

2.金融實務(50％)

◎選擇題

甄試類別

報名資格

資深理財輔導人員

※必要資格條件(均須取得)

1.學歷：國內外專科以上畢業，且已取得專科以上畢業(學位)證書。

2.工作經驗：具備理財相關銷售或輔導銷售或理財主管經驗5年以上。

◎應提出近5年內滿3年理財主管轄下人員之業績排名、實際業績統計報表等足資證明理財業務能力之文件。

◎銀行櫃台人員金融商品轉介銷售經驗相 關年資不予採認。

3.專業證照：須同時具備下列各項測驗合格證明書：

(1)「信託業業務人員信託業務專業測驗」 或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」

(2)「證券商高級業務人員資格測驗」或「投 信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」或「證券投資分析人員資格測驗」

(3)「人身保險業務員資格測驗」

(4)「投資型保險商品業務員資格測驗」

(5)「人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗」

(6)「結構型商品或衍生性金融商品銷售人員資格測驗」

(7)「金融市場常識與職業道德測驗」(到職時須仍為有效)

理財業務人員

※必要資格條件(均須取得)

1.學歷：國內外專科以上畢業，且已取得專科以上畢業(學位)證書。

2.工作經驗(均須符合)：

(1)具備基金或保險商品銷售經驗1年以上。

(2)應提出近3年內滿1年期間之業績排名、實際業績統計報表等足資證明理財業務能力之文件(理財業務能力文件得不僅限於前述期間，過去資歷得列未來任職職位參考)。

◎銀行櫃台人員金融商品轉介銷售經驗相關年資不予採認。

3.專業證照：須同時具備下列各項測驗合格證明書：

(1)「信託業業務人員信託業務專業測驗」 或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」

(2)「證券商高級業務人員資格測驗」或「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」或「證券投資分析人員資格測驗」

(3)「人身保險業務員資格測驗」

(4)「投資型保險商品業務員資格測驗」

(5)「人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗」

(6)「金融市場常識與職業道測驗」(到職時須仍為有效)

助理理財人員

※必要資格條件(均須取得)

1.學歷：國內外專科以上畢業，且已取得專科以上畢業(學位)證書。

2.專業證照：須同時具備下列各項測驗合格證明書：

(1)「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」

(2)「證券商高級業務人員資格測驗」或「投 信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」或「證券投資分析人員資格測驗」

(3)「人身保險業務員資格測驗」。

(4)「金融市場常識與職業道德測驗」(到職時須仍為有效)。

財富管理企劃人員

※必要資格條件(均須取得)

1.學歷：國內、外大學畢業，且已取得學士以上學位(畢業)證書。

2.工作經驗：具金融產業業務企劃工作經驗3年以上。(相關經歷請於履歷表中詳細具體說明)

3.專業證照：須同時具備下列各項測驗合格證明書：

(1)「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」

(2)「證券商高級業務人員資格測驗」或「投 信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」或「證券投資分析人員資格測驗」

(3)「人身保險業務員資格測驗」

財富管理數位客群經營/企劃人員

※必要資格條件(均需取得)

1.學歷：國內、外大學畢業，且已取得學士以上學位(畢業)證書。

2.工作經驗：具數位行銷或數位客群經營工作經驗合計3年以上。