理財規劃人員高分速成(Q007F21-1)

課程介紹
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.國際認證理財規劃顧問(CFP)、金融研訓院菁英講座、金融專業名師編著

.完整對應金融研訓院公告之測驗科目命題範圍

.理財規劃人員測驗全考科短期速成:理財工具+理財規劃實務

.全書1250道試題,100%名師全詳解

 

【本書適用】

》本書適用於台灣金融研訓院理財規劃人員專業能力測驗。

 

【本書編撰重點】

完整對應考試單位公告「理財工具」、「理財規劃實務」命題大綱,聚焦一本速成考照。

金融專業雙名師合力編撰,雙師資專業內容,精細解題。

掌握重點命題內容,觀念整合,零金融基礎也能讀得懂。

核心概念圖表編排、表格呈現、概念對照,利於記憶。

〈理財工具〉闡釋理財相關金融機構功能、各類理財工具之特性及其有效之運用方法,詳述其風險評估、運用規劃、發展趨勢。

〈理財規劃實務〉闡釋理財規劃概念,針對不同客戶需求設定理財計劃,分析個人或家庭的收支、儲蓄、投資、住屋、子女教育以及退休生活等全方位規劃。

名師獵題950道試題演練,隨章模擬測驗,熟悉考試題型與出題方向,掌握得分關鍵。

.理財工具360題,題題親解,提點答題關鍵,解說出題脈絡。

.理財規劃實務590題,題題親解,計算題詳列計算步驟,清清楚楚。

最新試題300題,名師逐題詳解第35~37屆理財規劃人員測驗試題,詳列計算步驟。

特別收錄56「複利表及年金表」與「理財規劃實務公式整理」,精實考生計算實力。

 

【證照主要用途:銀行理財專員介紹】

隨著國民所得提高,理財規劃服務的商機自然湧現,銀行順勢提供客戶專業理財之整體服務,這些服務的執行者也就是理財規劃人員(銀行界慣稱為理財專員、理專)

理財專員最主要的工作為分析客戶的理財需求、為客戶尋覓穩健的理財方法,以及協助客戶順利達成投資組合設定和資產配置等理財目標。從銀行的角度來定義,理財專員就是扮演「將銀行的投資理財產品介紹給客戶」的角色。因此必須具備積極的行動力、良好的銷售技巧及廣泛的金融專業知識。稱職的理財專員除了必須了解客戶的行業別、投資年限及可承受風險之外,還必須了解客戶的投資屬性及理財性格,故特別適合喜愛與人溝通且擁有普遍金融知識的考生。

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商品細項
商品內容
書籍|理財規劃人員高分速成
  • 書籍名稱|理財規劃人員高分速成
  • 書籍分類|
  • 作者名稱|葉俊佑、齊名揚
  • 出版商:|
  • 出版日期|5/6/2021
定價: 580
線上優惠: 458
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