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![理財規劃人員[金融證照][書加雲端](D508F25-1)](http://resources.3people.com.tw/RES/Images/49bdc6a9-6e43-490e-a5b0-66f754bd59d0_120_90.jpg "理財規劃人員[金融證照][書加雲端](D508F25-1)")
理財規劃人員[金融證照][書加雲端](D508F25-1)
理財規劃人員｜
3/27/2025
【商品內容】1.雲端課程：內含56堂課程、PDF檔教材2.上課指定用書籍★附贈113年最新試題（電子檔）
書籍
理財規劃人員高分速成(Q007F24-1)
理財規劃人員｜
9/19/2024
《理財規劃人員高分速成》(書號：9786267579091)本書四大特色亮點：1.理財規劃人員測驗短期衝刺速成：理財工具＋理財規劃實務。2.國際認證理財規劃顧問(CFP)、金融專業名師陳言旻編著。3.完整對應金融研訓院公告之測驗科目命題範圍編撰。4....
書籍
全方位理財規劃綜合運用
理財規劃人員｜
11/11/2022
全方位理財規劃綜合運用
一、全生涯資產負債表
1. 考慮未來收支的全生涯資產負債表
營生資產 (H)
個人生產力的資源，也是家計負擔者在未來可以賺取的收入，減去未來個人支出後的折現值
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知識
稅務規劃 (三)
理財規劃人員｜
11/10/2022
稅務規劃 (三)
5. 遺產繼承人 依照民法第 1138 條、第 1140 條的規定，遺產依下列順序繼承：
被繼承人死亡
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知識
稅務規劃 (二)
理財規劃人員｜
11/10/2022
稅務規劃 (二)
四、贈與稅之稅務規劃
贈與稅之課稅根據：遺產及贈與稅法。贈與人如果要將自己的財產贈送給他人時，就應該辦理贈與稅申報。
財 產
●不動產：土地、房屋
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知識
稅務規劃 (一)
理財規劃人員｜
11/9/2022
稅務規劃 (一)
一、概念
1. 節稅是權益，合乎法律，也不違背道德標準。
2. 宜請專家協助，避免牴觸稅法規定。
3. 愈早進行，成本愈低，效果愈好。
二、財務規劃與稅務規劃
1. 財務規...
知識
退休規劃
理財規劃人員｜
11/9/2022
退休規劃
一、概念
如何能夠過一個有尊嚴的退休生活，是全體民眾、企業和政府的共同責任。
1. 定義
世界衛生組織 (WHO) 將 65 歲以上的長者定義為老年人
超高齡社會 老年人口比例超...
知識
子女教育與教育金規劃
理財規劃人員｜
11/8/2022
子女教育與教育金規劃
一、單薪家庭與雙薪家庭的抉擇
當子女出生後，父母親一方是否要放棄既有工作，當一個專職的家庭主夫或家庭主婦養兒育女，也就是在單薪與雙薪家庭之間做出選擇，是一個重大的家庭理財決策。
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知識
居住規劃
理財規劃人員｜
11/8/2022
居住規劃
一、租屋與購屋的決策考量
1. 為什麼需要購屋計畫
(1) 陷入低自備款的陷阱，購買自己負擔不起的房子。
(2) 未能量入為出，購屋圓夢功敗垂成。
(3) 沒有屋涯規劃的觀念...
知識
貨幣的時間價值與數量方法
理財規劃人員｜
11/8/2022
貨幣的時間價值與數量方法
一、貨幣的時間價值
理財人員測驗會提供複利終值表、複利現值表、年金終值表及年金現值表。( 參考本書附錄 1)
1. 複利終值 ( 單筆的現金流量 )
複利終值是指在未來某一時點...
知識
現金流量管理
理財規劃人員｜
11/7/2022
現金流量管理
一、家庭所得來源的分類與特性
受雇者
( 內勤上班族 )
● 收入來源穩定，少有額外收入。
●不宜購置超出能力之自用資產。
●應儘早以定期定額...
知識
家庭財務報表與預算的編制與分析
理財規劃人員｜
11/7/2022
家庭財務報表與預算的編制與分析
一、編制家庭財務報表的基本會計觀念
1. 個人或家庭的財務報表
資產負債表、收支儲蓄表、現金流量表。
2. 流量與存量
(1) 資產與負債是存量的觀念 ( ...
知識
第 1 至 12 筆, 共 39 筆
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