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理財規劃人員｜考試技巧
共考理財工具、理財規劃實務兩科
除基本概念外，考試涉及各種計算問題，包括金融商品價值、生活資金規畫等等，考題相當生活化。
理財工具｜準備要領
泛為囊括總體經濟指標至金融商品
從總體經濟指標的基本概念、判讀，到各種金融商品的交易及計算為本科重點。
其中衍生性金融商品、台指期貨交易與保證金追繳計算、組合式商品、風險溢酬、貝他係數、信託基金、保險商品、外匯連接組合式商品交易計算等等，均為必考章節。
理財實務｜準備要領
法規的考法主要是應用與試算層面
準備重點在於投資報酬、風險控管、年金、退休金、勞退新制、購屋計畫、保險規劃，以及相關法規，例如所得稅法、遺產及贈與稅法等。
法規的考法主要是應用與試算層面，事實上理財規劃人員在面對客戶時，也經常會被問到如何節稅、可省多少錢的計算問題，因此考題非常實用化。
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