周冠伶

上榜生:周冠伶

  • Topic / Max Pts
  • Alternative Investments:<=50%
  • Corporate Finance:>70%
  • Derivatives:>70%
  • Economics:>70%
  • Equity Investments:>70%
  • Ethical & Professional Standards:51%-70%
  • Financial Reporting & Analysis:>70%
  • Fixed Income Investments:51%-70%
  • Portfolio Management:>70%
  • Quantitative Methods:>70%

考試動機

在學校時有許多同學準備CFA考試,但由於當時我並不十分確定未來將從事金融分析人員的職務,因此並沒有投入CFA的準備工作。

畢業投入職場一段時間後,在職場開始遇到一些瓶頸;我從事投資評估的工作,雖然已有MBA的學位,對自身分析能力也有信心,但在重視證照的台灣,往上發展的確受到限制,也因此我決定投入CFA的準備工作,並加入三民補習班,希望能增加準備考試的效率。

準備方式

CFA考試範圍非常的廣,雖然部分課程經由上課能夠縮短準備的時間,但教科書的閱讀仍然十分必要。

三民給我的幫助主要是在統計,經濟學及一些計量分析的部分,較著重敘述性的科目,如ethics及financial statement analysis,我主要是將教科書完整的看過一遍;這部分我比較不建議將時間用在上課方面,因為在閱讀教科書時,讓自己習慣美國人慣用的分析方法及增加自己的閱讀速度,對應付考試的幫助更大。

在最後準備的一個月,不停的做模擬試題,讓自己習慣一次作完3小時的題目,更是成功的關鍵。

CFA網站上的官方樣題,我強烈建議能多作一些,因為它與正式考題的命中率極高,因此花一些錢去購買這些模擬考,的確非常值得。

最後我想建議三民補習班,在講師的教學方法方面,可以鼓勵多用英文。

因為CFA考試畢竟是以英文為主,讓學生習慣財務專有名詞的英文用語,在教學上會比較有意義,也能讓學生不用費腦筋去轉換中英文,導致考試時的閱讀速度變慢。

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