每年穩定調薪、福利優渥的金融業,向來是不少人心目中的金飯碗。想進金融業工作,就一定要把金控會列為求職的基本要求的金融證照考到手。證券暨期貨市場發展基金會(簡稱證期會)舉辦的113年第3次證券、期貨、投信投顧暨期貨從業人員資格測驗現正報名中。報名期間從113年9月日至113年10月23日為止,僅受理網路報名。筆試預定於113年12月1日(星期日)舉辦。信託業業務人員證照是銀行業必備的金融證照,有此證照才能協助客戶開戶。若想朝證券類發展,證券商業務員、期貨商務員、投信投顧營業員是非常重要的證照,擁有以上證照,可以協助客戶辦理更多的業務。
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證券商業務員的主要工作內容,是在證券市場上為客戶提供專業的投資服務,向客戶推銷不同的證券產品,幫助他們實現投資目標並管理風險。他們需要具備良好的溝通能力、市場分析能力、客戶服務技巧和法律法規的了解。一旦客戶做出投資決策,證券商業務員負責執行相應的交易訂單。這可能包括下單購買或出售股票、債券或其他證券產品,並確保這些交易按時和準確地完成。至於在其他非金融商品的交易時間,證券商業務員必須積極地去尋找客源,惟有愈多客戶來從事交易,才可以獲取更多的獎金。證券商業務員考試科目有證券交易相關法規與實務、證券投資與財務分析兩科,題型皆為選擇題。
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期貨商業務員的工作內容與證券商業務員有些相似,包含推銷期貨產品、提供市場分析和建議、執行期貨交易。不過期貨與股票有著截然不同的本質。股票代表的是公司的所有權,是一種具有實體的投資標的;而期貨則是一種合約,其中記載了你將在未來某個時間點購買或出售的商品,例如美元、石油、農作物等。雖然有少數期貨合約會實際進行交割,但大多數期貨合約在到期前會進行平倉操作,以計算交易的盈虧。根據政府的政策規定,從事期貨相關工作的人員必須取得相應的證照才能從事此類工作。期貨商業務員考試科目有期貨交易法規、期貨交易理論與實務,題型皆為選擇題。
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投信投顧營業員的主要職責在於推廣公司的各項產品,例如基金的募集、發行及管理,以及招攬全權委託業務等。除了這些,他們也協助客戶處理基金開戶與交易事宜,並定期向客戶報告基金的績效情況。這些任務共同構成了投信業務員的工作重心。他們需要具備良好的溝通能力、市場分析能力、客戶服務技巧和專業知識,以滿足客戶的需求並提供高質量的服務。投信投顧營業員考試科目有投信投顧相關法規(含自律規範)、證券投資與財務分析、證券交易相關法規與實務三科,題型皆為選擇題。
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