台灣人申請大陸基金從業資格程序簡化
根據《中國證券投資基金業協會》最新公告，台灣人已獲取台灣證券投信投顧業務資格者，無需參加專業考試，只需通過《基金法律法規、職業道德與業務規範》考試。
即可申請註冊大陸基金從業資格，可以在大陸基金管理人、基金託管人或基金服務機構從事相關業務。
申請程序簡介
去年大陸官方發布的惠台31條措施當中，第29項規定「在台灣已獲取相應資格的台灣同胞在大陸申請證券、期貨、基金從業資格時，只需通過大陸法律法規考試，無需參加專業知識考試」。公告指出，申請條件有五項，分別是：
一、申請人具有台灣合法居民身份；
二、具備證券投信投顧業務員、證券投資分析人員、證券商高級業務員、信託業業務人員或高級金融管理師（AFMA）等資格；
三、通過大陸《基金法律法規、職業道德與業務規範》考試；
四、與大陸基金管理人、基金託管人或基金服務機構簽訂勞動合同或委託代理合同；
五、在台灣未曾受到金融、證券監管部門的處罰，符合法律、行政法規和大陸證監會規定的其他條件。
法定證照簡介
上面提及之，投信投顧業務員、證券投資分析人員、證券商高級業務員、信託業業務人員皆為台灣執業之法定證照。
台灣金融業受到政府法令高度規範，執業通常要先取得證照，取得上述各證照後，可銷售的商品介紹如下。
取得「證券投信投顧業務員」，可銷售之金融商品如下
一、國內基金、境外基金
二、提供研究分析或建議
三、接受特定人委任從事全權委託證券交易業務
取得「證券投資分析人員」，可銷售之金融商品如下
一、有價證券、證券相關商品、國內基金、境外基金
二、提供研究分析或建議，辦理講 習課程或發行出版品
三、接受特定人委任從事全權委託證券交易業務
取得「證券商高級業務員」，可銷售之金融商品如下
一、利率衍生性商品
二、債券衍生性商品
三、轉換公司債資產交換
四、結構型商品(股權連結型、保本型)
五、認購認售權證
六、國內基金
七、國外基金
取得「信託業業務人員」，可銷售之金融商品如下
一、信託業業務相關金融商品
高級金融管理師(AFMA)簡介
高級金融管理師(AFMA)證書考試，是在臺灣金融教育協會(Banking Education Association of Taiwan)與中國大陸北京大學經濟學院(School of Economics Peking University)深入研究兩岸未來十年至廿年對各級金融人才專業之需求下，合作推出的首張華人高級金融管理師證書。
AFMA證書核心的優勢如下
一、提供最專業的金融人才衡量標準
二、通過AFMA證書含金量相當CFA
三、AFMA三級證書各具獨立的價值
四、提供每位考生在全球的排名比率
五、衡量各大學金融教育排名的指標
六、評比金融機構競爭力排名的標準
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