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考證照增加競爭力 無懼金融風暴

【2011.12.31工商時報/三民輔考整理】

  金融市場波動頻繁,也是一場永不停息的淘汰戰,但波動的危機,也是改變許多人的重要轉折點。對寶來證券松山分公司業務協理李瑞芬來說,2007年起的次級房貸風暴,讓她決定打造「差異化」,把握寶貴時機,考取證券投資分析師的高階證照,這幾年更竄升成為寶來證數百名業務員中的頂尖超級營業員,今年更排名全集團前10名,為自己打造出眾多證券營業員中的黃金品牌。
  時時刻刻掛著招牌笑容,永遠保持好心情的李瑞芬,進入證券業後,先從基礎證照考起,開始擔任證券營業員,但在2007年8月時,美國率先爆發次級房貸風暴,導致金融危機時,全球股市由最高點瞬間重挫,台股也從9,700點一路下滑至次年1月的7,500點,客戶損失慘重,這個時候,她也因為客戶的受傷,因此吃不好、睡不好,心情相當沮喪。
  這時候,李瑞芬決定擺脫困局,為擺脫空頭來臨,沒有足夠敏銳度,她期許自己可以多做些什麼,尤其當時空頭來臨,成交量低迷,她決定把握時機,充實自己,在2008年2月時下定決心,考取證券分析師,並在8月初正式拿到證券分析師證照,9月時,雷曼兄弟倒閉,面對這驚天動地的局面,她以專業來協助客戶度過最困難的時刻,並以每周一封信,將市場的分析及最新動態寄送給客戶,讓客戶心安,更在2009年初,從台股已經是高股息殖利率的觀點,建議客戶逐步進場投資,也成功讓客戶得以在空頭減少受傷、多頭較早進場。
  經過這歷程,李瑞芬說,神奇的事情也在考取分析師證照後發生,在2008年前,她的客戶結構,多以一般投資人為主,取得分析師證照後,雖然這證照在實務上,除非從事投信投顧業才可用到,但因這張證照,讓她更有自信,客戶也更放心,這無形的改變,也讓服務的客戶,多了更多的法人及專業投資機構,從過去約1成的法人戶,提升到4成,也慢慢傳出好口碑,整體客戶數從拿到分析師執照前的1,200人,成長到現在的近2,000人。
  李瑞芬有了證照加持,除提升客戶的信賴感,在幫助客戶做好全方位的資產規劃上,更能得心應手,下一階段,她也希望挑戰香港及中國大陸的各項證照,希望能協助更多的客戶,打造自己成為證券營業員中的黃金品牌。

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