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擁金融證照,銀行搶要人

【2011.11.12工商時報】

  今年6月,從各大學出來的社會新鮮人,多數畢業就失業,只有少數人還未出校門,就有工作等著要人:簡貝如,淡江大學國際企業學系,就是其中之一。
  簡貝如(Ruby Chien),這位淡大國企系的系花,在大三那年與同班同學一樣,分別前往美國加州州立大學等地,作為期1年的交換學生。
  她說,加州州立大學的校風與國內大學真的很不一樣,他們課程紮實,舉經濟學為例,一本經濟學,台灣的老師至少有1/3是跳著教,沒有唸完,但在加州州立大學,老師會把整本經濟學教完,且要交的paper很多,同學踴躍發表,教學風氣很不同。
  返台後的大四生活,很多學生在浪漫的約會、舞會中愉快渡過,學生生涯精采到極點。但這年的暑假,簡貝如就規劃考證照,而且在考取第1張之後,幾乎是1個月就經電腦考照取得1張證照,大四短短1年中她已取得8張金融保險證照,這是她6月甫離校,7月就獲聘進入匯豐銀行個人金融暨財富管理事業處,擔任個人理財業務副理的最佳實力保證。
  「理專的工作就是要持有證照方能賣商品,例如,你有投信投顧業務員證照才能賣國內基金、境外基金,且為客戶提供研究分析或建議,接受客戶委任從事全權委託證券交易業務。所以證照是基本的。

負責國外客戶

  簡貝如進入匯豐銀後,由於英文底子不錯,長官要她負責接待外國客戶,她個性活潑開朗、熱情直率,善於表達意見,仿如是獅子座的典型代表。雖然經常忙到晚上7、8點餓著肚子下班,卻甘之如飴。
  更令人刮目相看的是,今年9月她考取第9張證照,那就是高階保險業務員所能做的「外幣保單」。她說:「就差1張投資型保單的證照,高階保險業務員的證照就都齊了。」
  不過,第1張證照考一般金融的內控時,連考兩次都沒考上,「那次很挫折。老爸說,考證照每次只提供1次報名費1千元。假如沒有考上,就斷金援,激起我的奮鬥心,第3次連k兩天講義就考上了。」

計畫報考CFA

目前,簡貝如將先以工作為重,學習社會經驗,未來打算考研究所,或者報考美國特許財務分析師(CFA),這張被國際投顧界公認是最高榮譽的證照。

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