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理財規劃師

職業前景

    理財規劃師是運用理財規劃的原理、方法和工具,為客戶提供理財規劃服務的專業人員。當中國金融服務業的高速發展,金融機構不斷推出產品創新和服務創新,個人理財成為金融機構競爭的主要策略。銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師,人們對專業理財服務的需求不斷看漲。

    理財規劃師是國際金融領域權威的個人理財資格認證。據「1998年美國財務趨勢調查報告」顯示:1997年統計「理財規劃師」年薪,其中中等收入者已達年薪11萬美元。為了與奧運接軌,迎接2008國際輝煌年,近年來中國致力於「理財」這個區塊,銀行、保險、證券、基金業求賢若渴,年收入一般都在10萬元人民幣以上。隨著金融業的國際化發展,金融從業人員對理財規劃師的認證也更加要求。權威機構預測未來五年內理財規劃師將成為繼註冊會計師、專案分析師、項目管理師後的熱門職業,取得資格認證的理財規劃師必將成為中國金融職業場上的新寵。

急缺60萬名  年薪高達人民幣100

    中國擁有16萬億元銀行儲蓄,是世界第一儲蓄大國,個人理財市場已接近570億美元,並且以每年10%20%的速度增長,據專業理財網站的調查顯示,有78%的被調查者對理財服務有需求;50%以上的人願意為理財服務支付費用。目前,中國急缺專業的理財規劃師60萬名,職缺逐年倍增,待遇優厚年薪高達人民幣100萬元,將是中國最具發展潛力的金領職業。

黃金熱門職業 前景無限廣闊

    理財規劃師的工作內容,包括理財規劃基礎、客戶關係管理、案例分析與理財報告製作、投資策劃概論、理財產品的比較與分析、證券投資、期貨投資、風險管理與保險策劃、個人稅務及遺產籌劃、退休計劃及員工福利等。持有專業的理財規劃師職業資格證書,未來可從事保險、銀行、證券、財稅、基金、投資顧問、資產管理、財務策劃等金融行業,發展前景無限廣闊。

適合報考對象

◎銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員

◎證券公司的投資顧問和客戶經理

◎保險公司的培訓經理、行銷部管理人員、營業部經理、高級業務員

◎基金公司銷售經理、客戶服務人員

◎投資仲介公司、諮詢公司及經紀公司專業人員

◎提供理財諮詢的其他專業人員,如:註冊會計師、律師

本班代辦職業等級

國家職業資格一級:高級理財規劃師

國家職業資格二級:理財規劃師

報考資格

◎具有本專業或相關專業大學本科學歷

◎取得相關證照,並連續從事相關工作滿5

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理財規劃師
2010

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